Créé à Lyon, le groupe ASSADIA est spécialisé dans les services à la personne, principalement dans le domaine de la garde d’enfants à domicile et de façon complémentaire sur le ménage. Ses dirigeants fondateurs, Pierre VION-LOMBARD et Didier CHATAING, ont conçu une nouvelle façon d’aborder les services à domicile avec pour mission de rendre le quotidien des familles épanouissant.  ASSADIA a notamment développé un concept de garde d’enfants intelligente  s’appuyant sur  des intervenants qualifiés, des contenus éducatifs (mallettes intelligentes comprenant jeux, livres,  programmes d’activités) et un réseau d’agences de proximité.

Porté par une équipe expérimentée de plus de 10 ans dans le développement d’entreprises de services à domicile, le groupe ASSADIA a réalisé de nombreuses acquisitions depuis février 2015. Le groupe était avant l’acquisition de E Comme Enfants fort de 15 agences dont 14 agences en propre (Nantes, Nancy, Metz, Angers, Clermont-Ferrand, Issoire, Epinal, Aix les bains, Thonon Les bains, Saint-Etienne, Toulouse, Paris, Lyon 6, Lyon 7) et une agence à Strasbourg en franchise.

Dans le cadre de son développement, en décembre 2017, ASSADIA s’est portée acquéreur de la société E Comme Enfants spécialisée dans la  garde d’enfants à domicile. Créée à Boulogne-Billancourt en 2005 par Sandra KÜNTZMANN et Henri LELOUP, E Comme Enfants compte 6 agences, dont 5 en Ile-de-France (Boulogne, Clichy, Paris 11, Paris 14, Ruel Malmaison) et une agence à Lyon.

Intermédié par In Extenso Finance & Transmission, le rapprochement avec E Comme Enfants permet à ASSADIA de conforter sa position de référent de la garde d’enfants à domicile tout en acquérant une présence forte dans la région parisienne. L’opération permet à ASSADIA de doubler de taille pour atteindre  8M€ de chiffre d’affaires en 2017 et de disposer d’un réseau d’une vingtaine d’agences. Les entités du groupe ASSADIA s’adressent désormais à plus de 1700 familles, grâce à plus  de 1200 intervenants et une quarantaine de gestionnaires d’agence.

Cette opération a été réalisée grâce à l’intervention de deux investisseurs financiers SOFIMAC REGIONS et GARIBALDI PARTICIPATIONS  (filiale de capital investissement de la BP Auvergne Rhône-Alpes), qui ont apporté leur concours pour l’opération. La dette d’acquisition a été levée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et de BPI.

Pierre VION-LOMBARD et Didier CHATAING réinvestissent à l’occasion de cette opération et  demeurent majoritaires. Ils ont pour ambition de poursuivre leur politique de croissance externe avec pour objectif d’atteindre les 20 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2022. GARIBALDI PARTICIPATIONS et SOFIMAC REGIONS ont fait le choix d’accompagner le projet ambitieux de ces deux dirigeants expérimentés dans le domaine des services à domicile.

A propos de Garibaldi Participations :

Garibaldi Participations est, avec Expansinvest, l’une des deux structures de Capital Investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, filiales à 100%. Sa vocation est d’apporter aux PME et ETI et à leurs dirigeants et managers, les fonds propres nécessaires à leur développement et/ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tout secteur d’activités.

Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500.000 € et 5.000.000 €.

Elle accompagne une trentaine de sociétés sur la Région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe d’investisseurs, basée à Lyon, St Etienne et Grenoble, dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME / ETI. En savoir plus : www.garibaldi-participations.com

A propos de SOFIMAC REGIONS :

Présente en régions sur 8 bureaux (Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans, Limoges, Paris, Caen, Aix-en-Provence, Rome) SOFIMAC REGIONS possède 40 ans d’expérience dans l’accompagnement financiers des PME régionales en croissance avec plus de 580 sociétés financées depuis sa création et 200 participations en portefeuille actuellement.

Société de gestion indépendante gérant plus de 350 M€, SOFIMAC REGIONS intervient sur des tickets d’investissements compris entre 0.2 M€ et 3 M€ sur des opérations de capital risque, de capital développement et de capital transmission

Verbatim

Pour les dirigeants d’ASSADIA :

« Nous avons choisi de nous appuyer sur des fonds de proximité  partageant nos valeurs et notre  vision stratégique  pour continuer notre politique dynamique de développement notamment par croissance externe. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de GARIBALDI PARTICIPATIONS et SOFIMAC régions au capital d’ASSADIA »

Pour les Investisseurs financiers :

« La solide expérience de Didier CHATAING et Pierre VION-LOMBARD dans le secteur des services à la personne, la complémentarité du tandem et l’originalité de leur approche nous ont convaincu de les accompagner dans cette acquisition structurante et dans le déploiement de leur stratégie de croissance. »

 Contacts :

ASSADIA : Didier CHATAING et Pierre VION-LOMBARD  – didier.chataing@assadia.fr

Intervenants sur l’opération :

Acquéreur 

  • ASSADIA : Didier CHATAING et Pierre VION-LOMBARD

 Investisseurs

  • GARIBALDI PARTICIPATIONS : Virginie BERNARD, Deborah BENANT
  • SOFIMAC REGIONS : Yan TRICHARD

Banques

  • Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
  • Crédit Agricole Loire Haute-Loire
  • BPI

Conseils

  • Conseil Financier (cédants) : In Extenso Finance et Transmission (Marc SABATE)
  • Conseil Juridique (cédants) : Exlege avocats (Valère GAUSSEN)
  • Conseil Juridique (ASSADIA) : CJA (Marc CHOBERT, Mathieu LAYRAL)
  • Audit Financier d’acquisition E Comme Enfants (ASSADIA): Advance Capital (Arnaud VERGNOLE, Medhi ADYEL)
  • Conseil Financier (investisseurs) : Grant Thornton (Robert DAMBO, Pierre-Olivier ARSAC, Xavier BOUNAIX)
  • Conseil Juridique (investisseurs) : Room Avocats (Ambroise de LAMAZE)
  • Conseil Social (investisseurs) : Renaud Avocats (Dorian JARJAT, Cécilia DESCHAMPS GARINO)
  • Conseil Fiscal (investisseurs) : Room Avocats (Samuel RICHER)