Biom’Up réussit avec succès son introduction en bourse et lève près de 38,1 M€ sur Euronext Paris

  • Première introduction en bourse dans le secteur de la santé sur le marché réglementé d’Euronext Paris depuis 6 mois
  • Demande institutionnelle aussi forte en France qu’à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni :
    • représentation équilibrée entre investisseurs généralistes et investisseurs spécialistes du secteur de la santé
    • la demande des 10 premiers investisseurs représente près de 80% de la demande totale des institutionnels,reflétant la forte conviction dans les fondamentaux de la société
  • Sursouscription importante permettant d’augmenter le montant de la levée dans d’excellentes conditions :
    • 38,1 M€ levés après exercice intégral de la clause d’extension
    • Biom’Up pourrait lever jusqu’à 43,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
  • Prix de l’offre fixé à 10,5 € par action, en milieu de fourchette
  • Capitalisation boursière d’environ 113 M€
  • Titres admis à la cotation le vendredi 13 octobre 2017

IMG_2492Saint-Priest, France, le 11 octobre 2017 – Biom’Up, société spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).
« Je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Je salue l’arrivée de nouveaux actionnaires français, européens et américains, et les remercie pour la confiance qu’ils nous accordent. Cette opération a été rendue possible par la mobilisation et l’investissement financier de l’équipe de management (Bill Spotnitz, Joao Paolo Alves et Jan Ohrstrom), ainsi que le soutien des actionnaires historiques. Biom’up se trouve désormais dans les meilleures conditions afin de déployer notre gamme de produits hémostatiques – en particulier Hemoblast Bellows – en Europe et en Amérique du Nord. Nous continuerons nos investissements en R&D et mènerons de nouvelles études cliniques, pour accéder à de nouvelles indications chirurgicales, au bénéfice des patients et des praticiens. » déclare Etienne Binant, Directeur Général de Biom’Up.

L’introduction en bourse, réalisée dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert (« OPO ») et d’un Placement Global (« Placement Global »), permet à la Société de lever environ 38,1 M€ par voie d’augmentation de capital (après exercice intégral de la clause d’extension (la « Clause d’Extension»)).

Ce montant pourra être porté à environ 43,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (l’ « Option de Surallocation »).

Le prix applicable au Placement Global et à l’OPO a été fixé à 10,5 € par action, correspondant au milieu de la fourchette indicative de prix de l’Offre.

Sur la base du prix d’introduction de 10,5 € par action, la capitalisation boursière de Biom’Up s’élèvera à environ 113M€ à l’issue de l’opération.

La Clause d’Extension a été exercée intégralement, soit à hauteur de 473 684 actions ou 15 %. Le nombre d’actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d’un maximum de 544 736 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de l’Option de Surallocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de livre dans le cadre de l’Offre entre la date des présentes et le 9 novembre 2017.

Les actions seront négociées sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « BUP » (code ISIN : FR0013284080 ; code mnémonique : BUP) dès l’ouverture des négociations le 13 octobre 2017.

Biom’Up, spécialiste de l’hémostase chirurgicale

Grâce à une équipe médicale de renommée mondiale et son expertise scientifique dans le domaine des biopolymères, Biom’Up a développé HEMOBLAST™ Bellows, un produit hémostatique best-in-class, destiné à maîtriser les saignements dans le cadre d’opérations chirurgicales (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique…) ; les saignements compliquant et allongeant la procédure chirurgicale.
HEMOBLAST™ Bellows possède des caractéristiques d’efficacité et d’utilisation uniques qui pourraient le positionner parmi les meilleurs produits hémostatiques disponibles sur le marché et faciliter son adoption par les chirurgiens. Il dispose d’un marquage CE depuis décembre 2016 et un dossier d’homologation PMA a été déposé auprès de la FDA en juillet 2017 en ligne avec une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis attendue mi-2018. Son lancement commercial aux Etats-Unis est prévu avant fin 2018 sous réserve de l’obtention de cette autorisation.

Accélération de la structuration des équipes américaines

Biom’up accélère le déploiement de l’équipe Sales et Marketing américaine avec le recrutement de Steven Ford au poste de Vice-Président Marketing aux Etats-Unis. Précédemment, Steven Ford a occupé les postes de Directeur du Marketing de la division Hemostats de Mallinckrodt Pharmaceuticals et de Directeur Marketing monde de la division Hemostats de Baxter Healthcare.

En parallèle, le recrutement des équipes commerciales américaines s’intensifie autour de Dave Clark, Vice-Président des ventes aux Etats-Unis de Biom’up.

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