Avec 16 millions d’euros investis au 30/09/2012, le rythme d’investissement suivi par  SOFIMAC Partners au cours des neuf premiers mois de l’année 2012 est dans le sillage du bilan très positif des années 2010 et 2011.

Entre 2011 et 2012, SOFIMAC Partners est passé de 200 à 230 millions euros d’actifs sous gestion, à travers 19 véhicules d’investissement.

Levée de fonds :

En effet la capacité d’investissement de SOFIMAC Partners s’est accrue, après une année 2010 exceptionnelle en termes de levée de fonds (52,4M€).

SOFIMAC Partners a poursuivi ses efforts en 2011 en levant notamment son FIP SOFIMAC PARTICIPATIONS 4, couvrant les régions de l’Auvergne, Rhône-Alpes, Centre et Limousin.

En 2011 et 2012, de nouveaux souscripteurs privés et institutionnels ont également rejoint le fonds FCPR SOFIMAC CROISSANCE 2, lui permettant d’atteindre en fin de période de souscription (30/09/2012) une taille de 28,4 millions d’euros.

En 2012, SOFIMAC Partners s’est vue confier, forte de son expérience dans l’amorçage technologique depuis plus de 15 ans, la gestion du fonds d’amorçage interrégional FCPR EMERGENCE INNOVATION 1, en étroit partenariat avec SORIDEC.

Ce fonds est doté pour son premier closing de 25,5 millions d’euros, en provenance du Fonds National d’Amorçage à hauteur de 15,3 M€, des Régions Centre (3 M€), Languedoc-Roussillon (2 M€), Poitou-Charentes (1 M€) et Auvergne (1 M€), et de partenaires privés pour 3,2 M€ (Caisses Régionales de Crédit Agricole et Caisses d’Epargne Auvergne-Limousin et Languedoc).

Ce nouveau véhicule d’investissement va permettre à SOFIMAC Partners d’amplifier son accompagnement et financement aux sociétés en phase d’amorçage et démarrage, issues de la recherche publique ou privée, dans tous les domaines d’innovation technologiques, et situées dans les régions Centre, Poitou-Charentes, Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon.

Investissements et désinvestissements 2012 :

En 2011, SOFIMAC Partners a investi 19 millions d’euros dans 19 entreprises nouvelles et dans 17 opérations de réinvestissement du portefeuille.

De janvier à septembre 2012 SOFIMAC Partners est intervenue auprès de 27 sociétés pour un montant de 16M€ (contre 26 sociétés à la même époque en 2011 pour un montant de 15M€). Ces investissements concernent 16 sociétés nouvelles dans le portefeuille de SOFIMAC Partners en recherche de fonds propres pour leur développement.

74% des montants investis concernent des  secteurs industriels et des services traditionnels, et 26%, soit 11 entreprises, relèvent de secteurs technologiques, notamment dans les biotechnologies.

Ces investissements se répartissent  sur l’ensemble de la zone géographique couverte par le Groupe SOFIMAC Partners, à savoir l’Espace central,  la Région  Centre et le Quart Sud-Est de la France, ainsi que le Nord de l’Italie, grâce à son équipe multidisciplinaire de 14 investisseurs et 7 salariés back office basés en région.

Les opérations 2012 les plus significatives :

Industrie et services généralistes (par ordre alphabétique) :

AIRDEVELOP (Reprise de AREM) (Saint Brisson sur Loire – 45) : Le FCPR SOFIMAC CROISSANCE 2 (1,8M€) leader sur l’opération et, CARVEST (1,3M€) ont apporté 3,1M€ à la société AIRDEVELOP, holding de reprise de la société AREM (spin off du Groupe Gallois NUAIRE) leader français dans la fabrication des ventilateurs de désenfumage de grande dimension. L’opération s’est accompagnée d’une dette bancaire de 4 M€ souscrite par LCL, Crédit Agricole Centre Loire et CIC Ouest. La société réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 millions d’euros sur les marchés du tertiaire et de l’industrie. Au-delà de l’opération d’acquisition, le management ambitionne une progression significative de son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années, à travers le déploiement de nouvelles gammes de produits et le renforcement de l’export.

HOLDING DES 4 USSEL (Ussel – 19) : Le FCPR CA PARTICIPATIONS AUVERGNE LOIRE LIMOUSIN 2 (CAPALL 2), géré par SOFIMAC Partners pour le compte des Caisses Régionales du Crédit Agricole Centre France, pour 500 000€, en co-investissement avec FCI LIMOUSIN (pour 500 000€), a financé la holding des sociétés TBN19 et SPBL, spécialisées dans le travail du bois.

TBN 19 a développé NATURI®, un nouveau système constructif innovant constitué de poteaux en bois massif profilés pour être assemblés de manière verticale. SPBL, quant à elle, marie le bois aux huiles végétales par un procédé de thermo huilage.

JET METAL TECHNOLOGIES (Champagne au Mont d’Or – 69) : SOFIMAC Partners a investi 1,5M€ en participant aux côtés des actionnaires historiques (Viveris Management, Aster Capital, Naxicap Partners et Rhône-Alpes Création) à l’augmentation de capital de 2,5M€ de la société. A l’origine d’une technologie innovante de métallisation qui permet, par simple projection simultanée de deux aérosols, de métalliser tous types de substrats, la société s’adresse à plusieurs marchés comme la décoration (verre ou plastique) de bouteilles, la cosmétique et bientôt l’automobile, ou un grand nombre de domaines liés aux dépôts métalliques fonctionnalisés (aéronautique, électronique, miroiterie…).

OOGARDEN (Ambérieu en Bugey – 01) : Cette société, N°1 des ventes en ligne d’articles pour le jardin et l’extérieur en France a reçu 2M€ du FCPR SOFIMAC CROISSANCE 2, pour une levée de fonds globale de 4,1M€ aux côtés d’Aquasourça. En cinq ans, cette start-up en pleine croissance génère déjà plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires avec plus de 200 000 clients et développe son réseau à l’étranger. Elle compte également développer son concept web-to-store : à côté du portail internet, des showrooms sont créés au sein de ses plateformes logistiques permettant de réaliser des achats sur place.

OTONOMY AVIATION (Clermont-Ferrand – 63) : Cet équipementier aéronautique, spécialisé  dans la conception et la fabrication de systèmes optroniques embarqués destinés à la surveillance d’aéronefs au sol, a procédé à une augmentation de capital de 500 K€, souscrite par le FIP SOFIMAC PARTICIPATIONS 4 et la SA SOFIMAC. Cet apport en fonds propres, destiné à la mise en place d’un outil industriel sur Clermont-Ferrand, vient conforter un engagement initial de SOFIMAC Partners et Saint Aubin Participations, auprès de cette entreprise à fort potentiel, en phase d’industrialisation et de commercialisation, qui possède déjà des contrats avec les grands noms de l’aéronautique.

PLC HOLDING (Saint Auvent – 87) : Créé en 1996,  le Groupe PLC est fournisseur de systèmes de traitement thermique à destination de l’industrie. CDC Entreprises, dans le cadre du programme FSI France Investissement, SOFIMAC Partners (pour 825 K€) et Limousin Participations sont entrés au capital de cette société. Cette opération, d’un montant total de 5,5 millions d’euros, destinée au rachat de Wisconsin Oven Corporation (Wisconsin – Etats-Unis) a permis au Groupe de poursuivre sa stratégie de développement et d’élargir son offre.

 RONDOT (Champagne au Mont d’Or – 69) : Le Groupe familial RONDOT, constitué en 1936, s’est orienté depuis 1971 dans la conception, la fabrication et le négoce de pièces mécaniques, d’équipements électroniques et de machines dédiés à l’industrie du verre creux. Leader européen sur son marché, ce dernier a réorganisé son capital et renforcé sa structure financière en 2012, en accueillant SOFIMAC Partners, CALIXTE (société d’investissement filiale du Crédit Agricole Centre Est conseillée par CARVEST – Crédit Agricole Régions Investissement).

STEVIA NATURA (Riom – 63) : Cette société est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits issus de la plante Stevia (édulcorant naturel). SOFIMAC Partners a participé via le FCPR JEREMIE MEZZANINE 1 (issu de l’Initiative européenne JEREMIE (FEDER)) et le FCPR CAPALL 2 au renforcement des fonds propres de la société, via l’octroi de  200 000€ sous forme d’obligations convertibles et 400 000€ en actions dans le cadre de la mise en place d’un programme d’investissement industriel.

Dans les domaines technologiques (par ordre alphabétique) :

BIOFILM CONTROL (Clermont-Ferrand – 63) : L’innovation technologique de cette société porte sur le développement d’un procédé de criblage de biofilms, simple, rapide, susceptible de pouvoir être transféré sur les plates-formes industrielles de diagnostic microbiologique à haut débit. SOFIMAC Partners, via le FCPR JEREMIE INNOVATION 1 (issu de l’Initiative européenne JEREMIE (FEDER)) et le FCPR Technologies et Santé 1, a participé à hauteur de 800 000€, au premier closing de 1,65 M€.
Les co-investisseurs de SOFIMAC Partners lors de cette levée de fonds ont été le fonds Entrepreneur Venture pour 400 000€, et les actionnaires historiques.

ECHODIA (Clermont-Ferrrand – 63) : Est une jeune PME clermontoise, spécialisée dans l’appareillage de diagnostic non invasif des troubles pressionnels de l’oreille interne. En décembre 2010, SOFIMAC Partners a apporté 400 000 euros, via le FCPR JEREMIE INNOVATION 1, dans le cadre d’un premier tour de financement de la société, puis 250 000€ en 2012, pour conforter son lancement commercial. La gamme de produits proposée par l’entreprise est issue de l’industrialisation d’une technologie brevetée, développée au sein du Laboratoire de biophysique sensorielle de Clermont-Ferrand. Les applications de ces nouveaux appareillages se situent donc dans les domaines ORL, mais aussi neurologiques.

INTEGRITY HEALTH INTERNATIONAL : Cette société suisse et sa filiale américaine à 100%, Integrity Health Partners, ont pour mission d’aider à améliorer les services de santé délivrés aux patients par l’amélioration des procédures et protocoles de gestion, par l’implémentation d’un système informatique de dernière génération au sein des établissements de santé. SOFIMAC Partners est intervenue seule par l’intermédiaire de son FCPR Technologie & Santé 1 à hauteur de 834 000 Euros.

MUTEST (Saint-Juste Malmont – 43) : Spécialisée dans la conception et le développement d’une plateforme d’instrumentation électronique. Entre octobre 2010 et juillet 2012, le FCPR JEREMIE INNOVATION 1 est intervenu à hauteur 800 000 euros en deux levées de fonds, sur un tour global de 1 400 000€ aux côtés des porteurs de projets.

L’équipement ATE (« Automated test equipment ») de MUTEST est une rupture technologique dans le monde du test des composants semi-conducteurs. Ce saut majeur de performance permet de concevoir des instruments de mesure dans un volume très compact, tout en consommant moins d’énergie.

RAPACE (Les Estables – 43) : Société spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d’équipements sportifs (Kitesurfs / snowkites). SOFIMAC Partners, via le FCPR JEREMIE INNOVATION 1, a apporté 300 000 euros dans le cadre d’un premier tour de financement en amorçage commercial, aux côtés des dirigeants de la société.

SIGRENEA (Orléans – 45) : La société a mis au point une solution baptisée « aEner’COM » qui permet de contrôler à distance et en «quasi» temps réel le niveau de remplissage de conteneurs de déchets et d’en optimiser la gestion et la relève par les services de collecte. SOFIMAC Partners (par le FIP Sofimac Participations 4 et Centre Capital Développement) pour 500 000€ et Blue Orange, ont accompagné le développement de SIGRENEA SAS, aux côtés de ses fondateurs restant majoritaires.

SOLUSCIENCES (Clermont-Ferrand – 63) : Cette société est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions informatiques de télémédecines pour le suivi des parcours de santé. SOFIMAC Partners, via le FCPR JEREMIE INNOVATION 1 a investi 250 000€ au capital de cette société en amorçage.

Contact SOFIMAC Partners :

Pascal VOULTON, Président du Directoire

Tél. 04 73 74 57 57