La société IPM France (Romans sur Isère) annonce l’entrée à son capital d’Eximium, associé à CASRA Capital, dans le cadre d’une opération de réorganisation du capital aux côtés des trois fondateurs et actionnaires majoritaires Madame Simon-Demolis et Messieurs Dureau et Daumas. Cette opération signe ainsi la sortie réussie de Sofimac Régions, actionnaire minoritaire depuis 2009. Forte des succès réalisés cette année avec plus de 20 millions d’euros de contrats signés, cette réorganisation du capital permet également à IPM France de renforcer ses fonds propres afin de soutenir sa forte croissance.

IPM France est le leader français des solutions de bornes interactives à forte valeur ajoutée. Spécialiste des grands projets dont elle assure la conception, la production et la maintenance, la société bénéficie d’un savoir-faire reconnu et d’excellentes références. En s’adossant à des partenaires financiers solides et de long terme, les dirigeants d’IPM France confirment leur objectif de poursuivre le développement de la société, notamment à l’international, et se mettent en capacité de saisir de nouvelles opportunités comme ils ont su le faire, avec succès, ces dernières années. 

Installée à Romans sur Isère, IPM France a développé une solution différenciante de bornes interactives, organisée autour de briques technologiques matérielles et logicielles parfaitement maîtrisées et standardisées, grâce à une forte culture d’innovation. Elle a su également acquérir un véritable savoir-faire en  gestion de projets complexes pour de grands donneurs d’ordre. Des partenariats commerciaux, techniques et industriels ciblés avec des entreprises locales et des entreprises de renommée mondiale confortent sa position de leader.

IPM France a ainsi été retenue par la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) pour le renouvellement du parc de bornes d’accueil, par l’opérateur Free Mobile (bornes de distribution de cartes SIM), par un grand opérateur de paris  pour des bornes de jeux et par Smoove (spécialiste du vélo en libre-service) pour équiper les nouvelles stations Vélib’ du Grand Paris.

«L’entrée de partenaires au capital, tels qu’Eximium et CASRA Capital, permet de nous redimensionner pour répondre à la demande de nos clients, tout en continuant d’investir en R&D et en prospection commerciale», commente Etienne Dureau, Président d’IPM France. « L’ancrage territorial d’Eximium et CASRA Capital ainsi que leur véritable capacité d’accompagnement nous ont immédiatement enthousiasmés », ajoute Guy Daumas, Directeur Général d’IPM France.

« IPM France change de taille et passe un cap. En tant qu’actionnaire impliqué, nous sommes heureux d’écrire une nouvelle page d’histoire aux côtés de l’équipe de direction. » déclare Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations chez Eximium. « Nous avons été séduits par la nouvelle dynamique dans laquelle s’inscrit IPM France. La société capitalise sur sa solide expertise pour remporter des appels d’offre d’envergure. » ajoute Cécile Exertier, Chargée d’Investissements chez CASRA Capital.

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné les dirigeants de la société dans leur sortie du groupe italien IPM Group en 2009 et collaboré à leurs projets de développements, lesquels ont permis à la société de tripler de taille et de consolider son positionnement d’acteur de référence dans l’univers des bornes interactives à forte valeur ajoutée.» précise Emmanuel Tissier, Directeur Général de Sofimac Régions.

À propos d’Eximium :

Family office créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique, avec une double culture d’entrepreneur et financière, gérant des investissements dans des sociétés cotées, non cotées et dans l’immobilier pour environ 400 m€.

Pour son activité de capital-développement / capital-transmission Eximium investit  ses propres capitaux sans contrainte de temps dans le cadre d’opérations majoritaires ou minoritaires. Eximium, répond aux besoins de financement en fonds propres des PME à caractère entrepreneurial dans le cadre de leurs projets de croissance (interne ou externe) ou de recomposition du capital. Caractérisé par une vision à long terme, une approche pragmatique et flexible ainsi qu’un processus de décision efficace, Eximium investit jusqu’à 10 m€ par opération (exceptionnellement au-delà). Eximium accompagne aujourd’hui une vingtaine de PME françaises dans tous secteurs d’activité.

Contact : Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations

cgasconguenault@eximium.fr

Pour en savoir plus : www.eximium.fr

 À propos de CASRA Capital :

La Société CASRA Capital est une société de capital investissement, créée par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes pour répondre à un besoin d’accompagnement en fonds propres des entreprises de son territoire à des étapes clés de leur développement.

Société d’investissement de proximité et acteur incontournable de la région, CASRA Capital accompagne les entrepreneurs de son territoire dans des projets de développement, d’innovation ou de reprise d’entreprise, dans une notion de partenariat durable.

Contact : Cécile Exertier, Chargée d’Investissements

cecile.exertier@ca-alpes-developpement.fr

Pour en savoir plus : www.ca-alpes-developpement.fr

 

A propos de SOFIMAC Régions :

 

SOFIMAC Régions est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF, filiale de SOFIMAC Investment Managers. Basée à Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans, Limoges, Rennes, Rouen, Caen, Aix-en-Provence et Paris, le groupe SOFIMAC accompagne depuis 40 ans des PME non cotées dans leurs projets de croissance, sur le moyen et long terme, grâce à un large panel de fonds et sociétés d’investissement répondant à l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise (amorçage, création, premier développement, capital développement, capital transmission, retournement).

Investie dans une grande variété de secteurs généralistes et technologiques, et s’appuyant sur une équipe d’investisseurs expérimentés et pluridisciplinaires, le groupe SOFIMAC a accompagné depuis sa création, en 1977, plus de 600 PME. Il bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles et gère aujourd’hui près de 800 millions d’euros d’actifs, au travers de multiples fonds, investis dans plus de 200 sociétés.

Contact: Emmanuel Tissier, Directeur Général

e.tissier@sofimacpartners.com
Pour en savoir plus : www.sofimacpartners.com

 A propos d’IPM France :

Expert en solutions bornes interactives tactiles pour les grands comptes des secteurs des services publics, de la santé, des télécoms et du commerce, IPM France propose des solutions complètes de bornes : conseil et accompagnement, fabrication, logiciels, déploiement terrain, formation, maintien en conditions opérationnelles, reporting et suivi du parc de bornes.

IPM France accompagne notamment Free, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Orange, RATP, SNCF, Smoove, Agfa Healthcare, de grandes banques nationales…

Contact : Alexandra Nallet-Didier, Responsable Communication

alexandra.nallet-didier@ipmfrance.com

Pour en savoir plus : www.ipmfrance.fr

Conseils Cédants :

Banquier d’affaires : EDGARD TAUREAU CONSULTANTS (Edgard Taureau)

Juridique : LLCM Avocats (Ambroise de Lamaze)

Conseils Dirigeants Fondateurs :

Juridique : CMS Francis Lefebvre (Laurent Stamm, Laurine Lavergne)

Conseils Eximium & CASRA Capital :

Juridique : Fiducial Legal by Lamy (Julien Hollier, Julien Gruys)

Due Diligence Financière et Opérationnelle : Eximium (Christian Carro, William Coutaz, Sigolène Le François)

Due Diligence Juridique, fiscale et sociale : Fiducial Legal by Lamy (Julien Hollier, Julien Gruys, Benjamin Lafaye, Nicolas Martin-Teillard) et Fromont Briens (Sébastien Ardillier, Olivia Heilpern)