Les 2 sociétés de gestion de portefeuille prestataires de service d’investissement agréée par l’Autorité des marchés financiers, rendent à leurs clients des services en gestion d’actifs (dont gestion individuelle et conseil en investissement), avec une spécialisation en opérations de capital investissement.
Promotion et gestion de fonds FPCI (ex FCPR) ou sociétés SCR
Structuration de Fonds dédiés
Gestion déléguée de produits externes (dont « Autres FIA »)
Délégations de gestion de participations dans des entreprises non cotées (à travers un mandat de gestion)
Conseil en investissement en direct dans les PME non cotées
Audits de portefeuille de participations non cotées
De même, SOFIMAC INVESTMENT MANAGERS met en œuvre des solutions personnalisées avec d’ autres solutions à définir avec ses clients, notamment en matière de remploi des fonds issus de plus-values mobilières, afin de réduire la fiscalité induite, du type opération d’apport-cession (*).
(*) Une opération d’apport-cession permet d’obtenir un report d’imposition à la suite d’une cession de valeurs mobilières (dans le cadre de l’article 150-0 B ter du CGI). Cela nécessite d’apporter les titres qui vont être vendus à une holding que contrôle le dirigeant préalablement à la cession. Il faut ensuite réinvestir (remploi) 50% minimum du produit de cession via la holding dans une ou plusieurs PME non cotées, au moyen d’un mandat de gestion qui sera confié à nos sociétés de gestion pour constituer un portefeuille de participations avec une typologie de diversification ou de rendement adapté.