SOFIMAC PARTNERS et CARVEST accompagnent la reprise d’AREM par son équipe dirigeante emmenée par Roland ROBILIARD qui quitte ainsi le groupe gallois NUAIRE.

 Le FCPR SOFIMAC CROISSANCE 2 (1,8 M€) et, CARVEST (1,3 M€) ont apporté 3,1 M€ à la société AIRDEVELOP, holding de reprise de la société AREM, située dans le Loiret à Saint Brisson sur Loire et l’ancre sur le territoire régional.
Dirigée par Roland ROBILIARD depuis 2001, AREM est le leader français dans la fabrication des ventilateurs de désenfumage. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de plus 10 millions d’euros.
L’opération s’est accompagnée d’une dette bancaire de 4 M€ souscrite par LCL, Crédit Agricole Centre Loire et CIC Ouest.

AREM, un leader français à fort potentiel

Depuis plus de 30 ans, AREM s’est imposé comme le spécialiste de la conception et fabrication de ventilateurs de désenfumage de grande dimension (bâtiments tertiaires et industrie) par son savoir-faire technique, sa réactivité et sa maîtrise des normes.

La société intervient sur deux types de marché :

– le marché Tertiaire : prisons, hôpitaux, aérogares, hypermarchés, immeubles de grande hauteur, parkings publics…

– le marché Industrie : le séchage de matériaux, la production de froid industriel, la dispersion de température dans les équipements industriels (armoires de puissance, groupes électrogènes, compresseurs…), et dans des machines (conditionnements, pulvérisations…).

Au-delà de l’opération d’acquisition, le management ambitionne une progression significative de son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années, à travers le

– Déploiement de nouvelles gammes de produits,

– Renforcement de l’export.

Investisseurs :

SOFIMAC PARTNERS : Emmanuel TISSIER (tél. 04 73 74 57 57), Bruno JAS (tél. 02 38 22 30 60)

CARVEST : Nicolas RAVACHOL, Etienne GUERCHE

Due diligences financière :

DK PARTNERS : Jean-François MAGAT, Corinne MARTIAL

Conseil juridique financier investisseurs :

Lamaze Avocats : Ambroise de LAMAZE

Conseil juridique manageurs :

Audit Expertise Conseil : Jean-Pierre BOISSEAU, Corinne LATOURNERIE

Dette senior :

LCL (Laurence ROBLES et Pascal DVORAK), CA Centre Loire (Alexis MARTIN), CIC Ouest (Guillaume COLOSIEZ)

A propos de SOFIMAC PARTNERS :

SOFIMAC PARTNERS est une société de gestion indépendante agréée depuis 1999 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le groupe SOFIMAC PARTNERS dispose de 35 ans d’expertise dans l’accompagnement des entreprises non cotées et compte 20 personnes.

SOFIMAC PARTNERS gère 200 M€ d’actifs, à travers différents véhicules d’investissements tels que FCPR, FCPI, FIP, SCR couvrant l’ensemble des métiers du capital investissement de proximité : amorçage, capital-risque, capital développement, transmission et recomposition du capital, retournement, soit un portefeuille d’une centaine de sociétés de tous secteurs industriels et technologiques.

Pour plus d’informations : www.sofimacpartners.com

A propos de CARVEST :

Filiale de 10 Caisses Régionales de Crédit Agricole, CARVEST conseille les structures d’investissement de ses actionnaires dans le cadre d’opérations de haut de bilan. CARVEST gère aujourd’hui plus de 100 M€, directement portés par les fonds propres de chacune des Caisses Régionales actionnaires. CARVEST accompagne des PME et PMI régionales dans leurs projets de développement, de transmission ou liés à une recomposition de leur actionnariat. L’équipe de CARVEST compte 14 collaborateurs spécialisés dans le Capital Investissement, et répartis entres les bureaux de Reims, Lyon, Dijon et Orléans. CARVEST a investi 11 M€ dans 13 opérations en 2011, et gère aujourd’hui une soixantaine de participations.

Pour plus d’informations : www.carvest.fr