SOFIMAC Partners, via le fonds de retournement Opportunités Régions 2 (2 M€), aux côtés de l’un de ses souscripteurs la société Equitis Gestion, via le fonds AGIPI Innovation (1 M€) s’est associé à Christophe VILLEMAIN (300 K€) pour refinancer à hauteur de 3,3 M€ le Groupe Villemain, numéro 2 français de la restauration de monuments historiques et de prestige, et lui permettre de présenter un plan de continuation solide au tribunal de Commerce d’Orléans.

Le groupe Villemain démarre son activité en 1993 alors que Christophe Villemain, alors âgé de 25 ans et nanti d’un CAP de tailleur de pierres crée la société ROC (Restauration Orléanaise de Construction), spécialisée dans la maçonnerie pierre de taille. L’entreprise se développe rapidement jusqu’en 1997. Puis, Christophe Villemain lance une seconde entité dans la même activité et poursuit le développement de son groupe en rachetant et/ou créant une à deux sociétés par an jusqu’en 2011.

Il couvre alors un tiers du territoire français, son chiffre d’Affaires atteint 52 Millions d’euros et il emploie 650 collaborateurs répartis sur 20 agences.

En 2012 survient un grave litige avec un grand groupe français du BTP sur le chantier de la restauration de l’hôpital de Laennec en région parisienne ; litige dont les coûts vont perdurer jusqu’à la livraison finale de ce chantier au dernier trimestre 2015. Les pertes sont considérables et M Villemain doit engager une restructuration interne lourde de son groupe incluant le départ de nombreux collaborateurs et des cessions d’actifs. Malgré ces mesures et le soutien sans faille de son environnement, il ne peut éviter la mise sous procédure de sauvegarde du holding, la société CVI, et la mise en redressement judiciaire de la filiale principale du groupe, la société ROC.

L’arrivée de SOFIMAC Partners a permis de travailler sur un plan de réorganisation interne, de refinancement du groupe et de sortie de crise à même d’être présenté dans de bonnes conditions aux créanciers et aux organes de la procédure. Le tribunal de commerce d’Orléans a donc pu adopter ces plans, et permettre au groupe une sortie «par le haut ».

Cette opération porte sur 3,3 millions d’euros (dont 300 K€ apportés par Christophe Villemain) et permet aux fonds menés par SOFIMAC d’acquérir 43 % du capital de CV Investissement. Les 57 % restants restent propriété de l’actuel président Christophe Villemain.

Comme le souligne Christophe Villemain, dirigeant fondateur du groupe Villemain : «Ce qui ne tue pas rend plus fort, pourrait devenir notre signature après ces longs mois de travail de toute une équipe, mobilisée comme jamais, pour sauver notre entreprise. C’est aujourd’hui chose faite avec la validation de nos plans et une augmentation de capital significative menée par et grâce à SOFIMAC qui permet au groupe de regarder vers l’avenir sereinement. Nos valeurs n’ont pas changé, elles sont mêmes renforcées : nous construisons et restaurons avec le savoir-faire français le plus qualitatif qui soit. Le Groupe, adossé à un investisseur solide qui partage nos valeurs, reprend le chemin du développement et dispose des capacités humaines, opérationnelles et financières pour renouer avec une croissance rentable.»

Jean-Pierre BOUILLER, Directeur des Participations chez SOFIMAC PARTNERS, explique : «Nous travaillons au refinancement d’entreprises en difficultés depuis les années 90 et avons acquis un véritable savoir-faire dans ce domaine. Opportunités Régions 2 est notre second fonds  dédié aux PME en « situations spéciales » et nous avons été très heureux de mettre en place avec Christophe Villemain et ses Conseils, qui furent d’une grande implication, le financement de la sortie de procédure et le redéploiement du groupe. Christophe Villemain a bâti un groupe magnifique dont le savoir-faire et la qualité de prestation sont unanimement reconnus et nous sommes très heureux de contribuer à cette aventure.»

A propos de SOFIMAC Partners

Sofimac Partners est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée par l’AMF. Basée à Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans, Limoges et Paris via sa filiale iSource Gestion, Sofimac Partners accompagne depuis 39 ans des PME non cotées dans leurs projets de croissance, sur le moyen et long terme, grâce à un large panel de véhicules d’investissement répondant à l’ensemble des problématiques de développement de l’entreprise (amorçage, création, premier développement, capital développement, capital transmission, retournement). Investie dans une grande variété de secteurs généralistes et technologiques, et s’appuyant sur une équipe d’investisseurs expérimentés et pluridisciplinaires, Sofimac Partners a accompagné depuis sa création, en 1977, plus de 580 PME. Sofimac Partners bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles et gère aujourd’hui 555 millions d’euros d’actifs, au travers de 34 fonds, investis dans plus de 170 sociétés.

Depuis les années 90, Sofimac Partners a développé un savoir-faire unique dans le financement en Fonds Propres des entreprises en difficultés. Le groupe gère aujourd’hui un des seuls véritable fonds de retournement axé sur les PME à même d’intervenir y compris en procédures judiciaires : Le Fonds Opportunités Régions 2 est un fonds Multirégional qui investit sur des PME en difficultés, non cotées, de 5 à 70-80 M€ de Chiffre d’Affaires ;  en prises de participation minoritaire ou majoritaire.

A propos d’Equitis gestion

EQUITIS GESTION est une société de gestion indépendante agréée AIFM par l’AMF pour la gestion de fonds (FCPR, FIA).

Créée en 2000, EQUITIS GESTION dispose d’un savoir-faire unique dans la création de fonds en partenariat avec des équipes d’investissement ou la reprise de la gestion de fonds existants.

EQUITIS GESTION offre également une expérience reconnue lui permettant d’intervenir dans le cadre d’opérations complexes de financement, de refinancement, de fusion-acquisitions ou de restructuration nécessitant la mise en place de montages fiduciaires.

Plus d’informations sur http://www.equitis.fr

Investisseurs :

Sofimac Partners : Jean-Pierre Bouiller

Equitis Gestion :  Philippe Bertin et Stéphan Catoire T +33 11 56 88 16 16 Philippe.bertin@equitis.fr

Managers :

C.V. Investissement : Christophe Villemain et Benoit Pontroué

Conseils Investisseurs :

Juridique : LLCM Avocats (Ambroise De Lamaze)

Financier : Arverne Conseil (Eric Cupif)

Conseils Management :

Financier :
Soregor (Isabelle Parisot)
03 Experts (Benoit Pontroué)

Juridique :
Walter et Garance : Stéphanie Baudry (procédure judiciaire)
Stéphanie Hoguet (juridique société)

Banque d’affaires :
Edgard Taureau Consultants

 

Contact SOFIMAC PARTNERS

Tél : 04 73 74 57 57