Sofimac Partners via le FPCI CAPALL2, la SA SOFIMAC et DN INVESTISSEMENTS,  et BPI France Investissement accompagnent l’opération de BIMBO sur la société TRANSPORTS GALVAING Frères.

SOFIMAC PARTNERS, leader sur l’opération, et BPI France Investissement ont apporté respectivement 1,3 M€ et 0,6 M€ au holding de reprise de la société TRANSPORT GALVAING Frères, aux côtés de Gérard GALVAING, (dirigeant et actionnaire historique), et de Pascal NIOCEL (co-dirigeant entrant). Cette opération permet aux manageurs opérationnels de conserver une majorité dans le capital du holding GGPN.

Les fonds Initiative et Finance et Crédit Agricole Centre France Développement cèdent leur participation historique à cette occasion, suite au LBO conduit avec Gérard GALVAING en 2008.

Transports Galvaing Frères est implantée à Cournon d’Auvergne, à proximité de Clermont-Ferrand, depuis 1950. Spécialisée dans le transport sous température dirigée, elle s’est fortement développée sous l’impulsion de Gérard GALVAING, fils du fondateur.

La société réalise 12 M€ de chiffre d’affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 10%. Elle dispose d’une clientèle fidèle et diversifiée composée d’acteurs du secteur agroalimentaire et de la distribution principalement, et de l’industrie pharmaceutique.

«Nous avons été séduits par le business model de TGF. L’entreprise est bien gérée et a su résister à la crise du secteur. Elle dispose de nombreux relais de croissance. Cette opération de recomposition du capital s’inscrit par ailleurs dans la continuité, puisqu’elle permet l’entrée de Pascal NIOCEL, 34 ans, dirigeant de l’entreprise de transports éponyme, dans le management opérationnel du groupe, aux côtés de Gérard GALVAING, âgé aujourd’hui de 60 ans, désireux de transmettre à terme son entreprise », indique Emmanuel TISSIER, Membre du Directoire et Directeur des Participations de SOFIMAC PARTNERS.

L’opération, réalisée avec un effet levier mesuré, doit permettre à l’entreprise TGF de poursuivre sa croissance au cours des 5 prochaines années, pour atteindre un chiffre d’affaires de 25 M€.

A propos de SOFIMAC PARTNERS

SOFIMAC PARTNERS est une société de gestion multirégionale et indépendante agréée AMF et AIFM. Basée à Clermont-Ferrand, Lyon, Orléans et Limoges, elle est spécialiste des métiers de l’investissement dans les entreprises non cotées de la zone Espace Central – Rhône-Alpes élargie aux Régions Centre, Limousin, Poitou Charentes et Languedoc Roussillon. Avec une taille critique d’encours sous gestion de 241 millions d’euros, la Société de Gestion SOFIMAC PARTNERS gère, au travers de 20 véhicules d’investissement (FPCI, FCPI, FIP, FPS, SCR, mandat de gestion ou conseil), un portefeuille de 150 lignes et investit de 17 M€ à 19 M€ par an. Ses activités s’articulent autour d’un pôle capital-développement / LBO dans l’industrie et les services, et d’un pôle technologie orienté principalement dans les domaines santé/biotechnologies mais abordant tous les domaines de l’innovation.

Intervenants sur l’opération :

Acquéreurs

Transports Galvaing Frères : Gérard GALVAING, Pascal NIOCEL

Sofimac Partners : Emmanuel TISSIER, Hubert HAMADOU

BPI France : Jean-Louis ETCHEGOYHEN, Denis TALARON

LLCM Avocats (conseil juridique – Sofimac Partners) : Ambroise DE LAMAZE

conseil juridique – Pascal NIOCEL : Jean-Louis ANTONY

ACF (Due Diligence comptable et financière) : Christophe TROULIER

Cédants

Transports Galvaing Frères : Gérard GALVAING

Initiative & Finance : Thierry GIRON, Sylvain CAILLAT

Crédit-Agricole Centre France Développement : Xavier DEYRA

Juri Défi (conseil juridique) : Daniel ALIBERT, Marie-Christine PISSOCHER

Clairfield International (conseil financier) : Jean-Noël COMBASSON, Antoine NOUVEL

Banques

Crédit-Agricole Centre France : Romain DARBOT

Banque Chalus : Sandrine DELAMAIDE, Sébastien DUFOUR

BNP Paribas : Roland LE GALLIC, Sangoule GUISSE

Caisse d’Epargne Auvergne Limousin : Jean-Marc LEPINE, Nicolas CHAPUT